童牧野按语955救灾再融资

童牧野按语2008-5-14：救灾不误再融资。水泥，为了重建灾区。增发价57.38元。730585海螺增发。2008年5月16日(T日)网上申购。与其他新股申购，同日冲突。

《安徽海螺水泥股份有限公司增发A股网上发行公告》（摘要）。转引自2008年05月14日《上海证券报》。作者：安徽海螺水泥股份有限公司。

证券代码：600585     证券简称：海螺水泥         公告编号：2008-11

安徽海螺水泥股份有限公司增发A股网上发行公告

保荐人(主承销商)：平安证券有限责任公司

1、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“海螺水泥”）本次向社会公开增发不超过200,000,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]496号文核准。

2、本次发行采用向原无限售条件A股股东优先配售股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。经上海证券交易所（以下简称“上证所”）同意，网上发行由平安证券通过上证所交易系统进行。

3、本次发行数量不超过200,000,000股，本次发行募集资金总额预计不超过114.76亿元。

4、本次发行价格为57.38元/股。

5、本公告中有关申购的具体规定仅适用于原无限售条件A股股东网上优先配售和对社会公众投资者网上发行，有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《安徽海螺水泥股份有限公司增发A股网下发行公告》。

6、本次发行向原无限售条件A股股东优先配售。公司原无限售条件A股股东最大可按其股权登记日2008年5月15日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10：6.1的比例行使优先配售权。即最多可优先配售198,596,480股，占本次发行最高数量200,000,000股的99.30%。公司原无限售条件A股股东通过网上专用申购代码“700585”，申购简称“海螺配售”行使优先配售权。公司原无限售条件A股股东放弃以及未获配售的优先配售部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。

7、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

本次发行原无限售条件A股股东的网上配售代码为“700585”，配售简称“海螺配售”，社会公众投资者网上申购代码为“730585”，申购简称为“海螺增发”。参与申购的投资者务请注意本发行公告中有关网上申购的不同申购代码适用对象、申购数量与申购次数等具体规定。

8、发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人的筹资需求，协商确定最终发行总量，并于2008年5月21日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《安徽海螺水泥股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。

9、除原无限售条件A股股东优先配售部分外，本次增发股份在网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，实现网下A类投资者申购的配售比例不低于B类投资者申购的配售比例，B类投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。

10、本公告仅对原无限售条件A股股东网上优先配售和对社会公众投资者网上发行的有关事宜进行说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2008年5月14日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《安徽海螺水泥股份有限公司2008年公开增发A股招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上证所网站（www.sse.com.cn）查询。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要及时公告，敬请投资者留意。

T日/网上发行申购日：指2008年5月16日(T日，网上网下同时申购日)。